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CFT玉米市场购销缓慢 供需失衡状态仍待修复

作者:内江市诺亚生物科技有限公司 浏览: 发表时间:2024-01-09 08:25:19

一、现货回顾

  国内主产区基层种植户售粮意愿减弱,出现抗价惜售情绪,但需求提振不足,贸易主体建库意愿弱,饲料企业随采随用,玉米供应压力未得到有效释放,现货价格偏弱运行。低价引发东北基层惜售心理偏强,市场玉米流通逐渐减少,而随着北方港口收购价格上调后,晨间集港量逐步回升,到货粮源多为贸易企业自集为主,其中锦州港周比上涨10元/吨;南方港口大麦、进口玉米等替代品补充,内贸玉米采购不积极,以合同交货为主,贸易商报价心态趋稳,其中蛇口港周比上涨30元/吨。国内玉米现货价格基本稳定,局部价格有所震荡。东北产区基层种植户玉米售粮进度近四成,其中黑龙江三成多,吉林二成多,辽宁五成多,内蒙古五成多。中储库加大收粮力度,持粮种植户惜售挺价心态强,基层粮源流通量减少,市场粮源供应缩量,烘干塔以销定收,建库意向偏低,饲料企业低价稻谷库存较高,补库心态偏弱,而深加工企业开工率回升,多以刚需补库为主,价格逐步趋稳,局部价格走强,其中哈尔滨周比上涨10元/吨;华北黄淮产区新粮整体出售进度约为四成,其中河北售粮进度为三成多,山东售粮进度约为四成,河南售粮进度为四成多,山西售粮进度约为五成多。东北玉米外调减少,基层挺价惜售情绪增强,贸易商库存需求不足,饲料企业随采随用,深加工企业原料库存有所上升,需求表现有限,收购价格偏弱运行,其中潍坊周比下跌10元/吨。

  二、期货回顾

  美盘玉米:2023年12月29日CBOT-3月玉米合约收低3美分,报收471.25美分/蒲式耳。因巴西玉米大丰收,黑海贸易复苏,缓解对天气及冲突的担忧。2024年1月2日CBOT-3月玉米合约收低7.50美分,报收463.75美分/蒲式耳。因巴西农业产区出现降雨、美元反弹。2024年1月3日CBOT-3月玉米合约收高1.50美分,报收465.25美分/蒲式耳。因空头回补和技术性买盘。2024年1月4日CBOT-3月玉米合约收高1.25美分,报收466.50美分/蒲式耳。因等待美国农业部发布美国谷物季度库存和农产品供需数据。

  大连玉米:大连商品交易所(DCE)玉米主力合约2405,1月2日开盘价2420元,收盘价2424元,涨1元,最高价2432元,最低价2407元,结算价2423元;1月3日开盘价2426元,收盘价2435元,涨14元,最高价2449元,最低价2422元,结算价2434元;1月4日开盘价2435元,收盘价2423元,跌11元,最高价2440元,最低价2422元,结算价2432元;1月5日开盘价2421元,收盘价2395元,跌37元,最高价2424元,最低价2391元,结算价2405元。

  三、本周新闻

  1、布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至12月27日当周,2023/24年度阿根廷玉米播种面积达到496万公顷,相当于计划播种面积的69.9%,比一周前的58.6%提高11.3%,比去年同期提高6.9个百分点。

  2、2023年土耳其谷物产量为4220万吨,同比增长9.1%;其中小麦产量增长11.4%,达到2200万吨;大麦产量增长8.2%,达到920万吨。

  3、美国农业部周度出口销售报告显示,2023/24年度的前16周,美国对中国(大陆)玉米出口销售总量同比降幅有所缩窄,从一周前的同比降低55%降至约53%,表明出口销售步伐相对去年有所加快。

  4、在大豆单产降低后,一些巴西农民计划减少玉米种植面积并减少化肥用量,以降低成本,这将限制该州二季玉米的潜在收成。

  5、乌克兰农业部表示,截至12月29日,2023/24年度(始于7月)乌克兰谷物出口量为1793万吨,比去年同期减少20.7%;作为参考,大约一个月前(12月1日)谷物出口量同比降低27.5%。

  6、中储粮网1月2日中储粮储运公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米6000吨,实际成交6000吨,成交率100%。

  7、经纪商和咨询机构斯通艾克斯公司(StoneX)发布报告,将巴西2023/24年度玉米产量预测调低140万吨,从早先预期的1.26亿吨下调至1.246亿吨,因为天气问题导致巴西北部和东北部产量下降。

  8、截至2023年12月28日的一周,美国玉米出口检验量为569,735吨,上周1,227,239吨,去年同期为683,042吨。

  9、乌克兰副总理亚历山大·库布拉科夫表示,乌克兰已通过临时黑海走廊出口了1300万吨货物。

  10、巴西伊塔乌银行的一份研报称,由于巴西玉米产量面临问题,国内玉米价格应当上涨,和国际市场走势背离。

  11、俄罗斯谷物出口商联盟主席爱德华·泽尔宁表示,金砖国家可能会建立自己的粮食交易所。通过建立统一的金砖国家贸易和清算基础设施,金砖国家的公司之间可以在该基础设施内进行粮食交易,以扭转依赖西方的局面。

  12、中储粮网1月3日中储粮安徽分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米3185吨,全部流拍。

  13、中储粮网1月3日中储粮内蒙古分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米10000吨,实际成交10000吨,成交率100%。

  14、乌克兰铁路公司(Ukrzaliznytsia)商业部副主任瓦列里·特卡乔周三表示,在2023年11月和12月份,乌克兰通过铁路向海港运送的货物数量创下历史新高。

  15、波兰新政府表示,在欧盟委员会制定合适的规则之前,波兰对乌克兰谷物实施的进口禁令将继续生效。

  16、阿根廷油籽压榨和出口商会(CIARA-CEC)表示,由于遭遇历史最严重的干旱,2023公历年阿根廷农产品出口收入损失高达200亿美元。

  17、密西西比河持续低水位,导致驳船运费上涨,对美国玉米出口构成物流挑战。墨西哥已经将其部分需求转向巴西。

  18、罗萨里奥谷物交易所的高级经济学家盖多·安格罗表示,根据初步预测,2023/24年度阿根廷玉米产量将达到5600万吨,比上年增长65%;玉米出口也将比上年翻一番。

  19、由于水位持续偏低,巴西的玉米运输将需要更多的驳船,从而增加了运费,这可能推高巴西玉米的FOB价和CNF价,进而损害巴西的价格竞争力。预示着2024年最初几个月巴西玉米出口可能遭遇逆风。

  20、中储粮网1月4日中储粮吉林分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米5000吨,实际成交5000吨,成交率100%。

  21、中储粮网1月4日中储粮辽宁分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米10000吨,实际成交10000吨,成交率100%。

  22、中储粮网1月4日中储粮河南分公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米38000吨,实际成交20000吨,成交率53%。

  23、中储粮网1月4日进口玉米(转基因)竞价销售结果:计划销售数量3438吨,实际成交3344吨,成交率97%。

  24、韩国饲料原料采购团体MFG周四通过私人交易购买了最多6.8万吨饲料玉米,产地可能来自美国、南美或南非。卖家为嘉吉,CNF价格为每吨254.99美元,包括额外港口卸货的附加费。

  25、分析师表示,随着中国继续推动供应多元化,阿根廷有可能开始对华出口玉米,东南亚玉米需求也出现复苏的积极迹象;与此同时,美国和巴西这两大玉米出口国的乙醇行业政策,也将影响到未来玉米供需前景。展望2024年,亚洲玉米价格仍将受到中国需求以及主产国供应前景的驱动。天气变化以及俄乌冲突带来的不确定性意味着价格仍将剧烈波动。与此同时,航运问题对对玉米走势的影响要比2023年更为显著。

  26、巴拉圭谷物和油籽出口商协会(Capeco)称,2023年前11个月玉米出口量为329.8万吨,比上年同期的389.4万吨减少59.6万吨或15.3%。

  27、中储粮网1月5日中储粮内蒙古分公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米30000吨,实际成交28000吨,成交率93%。

  28、中储粮网1月5日中储粮西安分公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米17400吨,实际成交17400吨,成交率100%。

  29、中储粮网1月5日中储粮湖北分公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米5300吨,实际成交5300吨,成交率100%。

  30、中储粮网1月5日中储粮北京分公司一次性储备玉米竞价采购结果:计划采购玉米13000吨,实际成交13000吨,成交率100%。

  31、中储粮网1月5日中储粮内蒙古分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米10000吨,实际成交6000吨,成交率60%。

  32、中储粮网1月5日中储粮储运公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米6000吨,实际成交6000吨,成交率100%。

  33、中储粮网1月5日中储粮北京分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米3061吨,实际成交3061吨,成交率100%。

  34、中储粮网1月5日中储粮北京分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米16吨,实际成交16吨,成交率100%。

  35、中储粮网1月5日中储粮辽宁分公司玉米购销双向竞价交易结果:计划交易玉米12140吨,实际成交12140吨,成交率100%。

  四、生猪市场

  本周猪价环比继续下跌。元旦假期,消费总体不及预期,需求对价格支撑有限,屠企减量保价,供强需弱,猪价整体回调。节后需求稍有回落,叠加腌腊、灌肠高峰期已过,批发市场白条走货一般,屠企订单减少,开工率下滑,压价情绪再起,市场表现供大于求,猪价持续回调。根据推演数据,2024年1月份中国商品大猪月度出栏总量环比将继续下降,居民猪肉居家消费需求环比将继续增长,餐饮消费需求环比将继续增长,直接消费合计总量环比将继续增长,深加工等间接消费需求环节消耗量环比将止增逐步下降。从推演数据理论层面看,1月份当月大猪供应将继续偏不足,但由于2月份部分猪源提前到1月份出栏,以及猪肉供应依旧明显过剩因为结转库存猪肉数量已经上升至290-320万吨左右,存量依旧明显偏高。叠加1月份是库存猪肉集中出库的阶段,因此2024年1月份当月的生猪供应缺口跟2023年12月份一样都会明显低于推演理论值,因此1月份期间,无论是活猪方面还是猪肉方面,对价格的利多支撑力度均继续偏弱,1月份猪价走势依旧不容乐观。具体我们预判1月份上半月大多数时候,出栏大猪价格总体继续偏弱的风险更高,有短时反弹回涨机会但几率偏低,对价格走势产生趋势性改变的几率几近为零。1月下半月,受此前集中出栏、提前出栏导致后期猪源下降的影响,1月下半月或有短暂的出栏供应半真空期,因此猪价或存在逆势回涨机会,但希望偏渺茫。

  五、玉米库存

  截至1月5日北方港口四港玉米库存共计约125万吨。东北产地玉米流通逐渐增加,北方港口到货粮源多为贸易企业自集为主。截止周五广东港口玉米库存125.2吨。节后市场表现清淡,饲企执行合同及提货进口谷物为主。南方港口玉米日均出货2.9万吨,其中内贸玉米日均出货在1.3万吨。

  六、后市分析

  1月份中国玉米饲用消耗量将继续下降,深加工消耗需求量将维持稳定略增,新季玉米上市供应量将继续增长,供应总体依旧充足。国内有消息称国储企业玉米增购计划或短期影响玉米价格走向,并有提高价格底部区间的倾向存在,也或令需求终端提前布局备货行为。因此我们预判2024年1月份期间产区玉米价格或有短时走强机会存在,但同时1月份随着更多标准水分玉米上市叠加春节前部分种植户有变现需求,市场供应量增加有再度施压价格走跌的机会存在。而春节前的1月中下旬需求端的适度备货行为对价格或有短时提涨动力。因此综合来看1月份玉米价格出现短时回涨的风险依旧未解除,提醒低库存企业赶在价格明显上涨前提前做手准备。


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